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五大原因告诉你:跟着股神炒股不如买他家股票!(201911)

2019-11-28 22:11:40

过去一两年,想找到价格具有吸引力的股票很难。很多股票估值偏高,真正被低估的股票很难找得到。
巴菲特曾经讲过,“以合理的价格买入一家伟大的公司,好过以便宜的价格买入一家质地一般的公司?!彼?最近我们将巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦(BRK-B)加入了推荐名单。
如果我手上有一些先进,我想要拿来投资股票。那么我就会想,“我是不是应该加仓银行股?”,或者“我的工业行业持仓够高了吗?”或者,“我应该买一些必消消费品股票,但是应该买哪一只呢?”
买入伯克希尔哈撒韦的股票,就解决了以上3个问题,该公司拥有60多项业务,包括保险、飞机零部件,消费品,铁路等大型业务。此外,该公司拥有价值超过2000亿美元的股票投资组合,持仓包括美国银行(BAC)、富国银行(WFC)、American Express(AXP)、可口可乐(KO)以及其他大牌公司的大量股票。
我想不到还有比巴菲特更令人放心的投资大师了。他的长期收益记录经受住了时间的考验。
此外,副主席查理·芒格几十年来一直是巴菲特的得力助手。而选股专家Todd Combs和Ted Weschler在短暂的任期内实现了稳固的业绩记录。
所以,当我投资伯克希尔哈撒韦公司时,我百分之百相信,他们的投资决策不仅明智,而且始终考虑股东的最大利益。
截至今年第1季度,伯克希尔哈撒韦公司资产负债表上躺着1142亿美元现金及等价物。虽然在同意想Occidental Petroleum(OXY)投资100亿美元后,有所减少,但是至少还有1000亿美元。
巴菲特始终坚持至少保留200亿美元现金,因此伯克希尔哈撒韦至少还有800亿美元可以拿来用。近年来缺乏投资机会,这是为什么现金储备增长如此之快的原因,但是一旦机会来临,伯克希尔哈撒韦已经做好了准备。
伯克希尔最近修改了回购机会,这体现了公司的管理层(特别是巴菲特和芒格)认为非常值得回购。
该公司在2018年年中对回购计划进行修改:只要巴菲特和芒格认为该公司的交椅价格大大低于其内在价值,就可以无限制回购尽可能多的股票。
伯克希尔第1季度花费大约17亿美元回购股票,BRK-B的回购平均价格超过201美元?;毓杭鄹褡罡叽?08.50美元。与去年第3、4季度相比,回购速度加快。
虽然我们不知道经济衰退何时到来,会有多糟糕。但是可以说,早就应该发生了。自金融?;岳?经济基本面连续10年改善,美好的时光不会永远存在,大多数专家预计未来一两年将爆发经济衰退。
此外,市场上几乎没有股票具有伯克希尔哈撒韦的增长潜力,以及在熊市中跑赢大市的良好记录。事实上,过去50年标普500指数年线收跌的次数为11次,而伯克希尔只有2次年线收跌。这其实也很好理解,因为他们持有的一些大企业(比如汽车和保险)具有抗衰退作用。
因此,我认为伯克希尔哈撒韦不仅有能力在经济繁荣时期收益丰厚,而且能够在经济衰退时期跑赢大盘。
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